有望业绩爆发的 CIHLDG (2828)

简介，自从2011年尾把百事可乐瓶罐生意出售给日本的ASAHI 后，股价一直处于沉睡状态，直到今年年头因一些潜在企业活动消息，该股才重新重获市场关注。

目前核心业务为食用油。
旗下公司：CRSB 和 Palmtop。
公司85%业务为出口导向。
目前出口至48个不同国家，同时放眼未来可达超过90多个多国家。

也因如此，公司业务受惠于美元强势。

其公司大股东就大有来头！他就是最近新上任的副财政部长- Datuk Johari，持有公司32.72%股份。

此外，据最新出炉的2015年年报，截至2015年9月，我们在30大股东部分发现了Goldman Sachs International 和Credit Suisse 纷纷加入成为了CIHLDG的第17 与第24大股东。

那为何会关注CIHLDG呢？原因很简单，那就是潜在盈利暴增！



CRSB目前每个月平均生产800箱食用油。近期强劲的订单使得其生产线达到瓶颈，有时甚至需要推掉一些订单。虽然如此，这个问题将获得解决。其新厂已经在7月投入运作，同时有望将产能提升至每个月2,000箱。

Palmtop 是今年5月12日刚刚宣布收购的公司。今年8月26日的季报盈利是近年来的最高。其季报提到Palmtop的加入是其盈利暴增的主要功臣。

2015年5月15日才正式被收购的Palmtop，截止2015年6月30日财政年，短短的一个月半就已经为CIHLDG 贡献 5千100万的营业额与 4百57万盈利！

8月发布的季报是代表着公司4、5、6月的业绩。这表示Palmtop 才加入大约1个月半的时间就有如此贡献...... 下个季报（本月11月发布），将是7、8、9月的业绩。这一次，除了Palmtop 的贡献将会是全程参与之外，别忘了我们刚刚提到的CRSB 新厂的投入运作，这也意味着CRSB 的产量已经不再是1个月800 箱了！

就凭以上两个简单的观点，是否意味着这家公司这个月的业绩潜在暴增行情？


股值预测，假设情况不理想，CIHLDG 在新厂与Palmtop的助阵下接下来季度每股盈利依然维持在 4.26sen（2015 Q4 业绩），以本益比18为标准（同行Kawan、Hupseng都是20以上），全年每股盈利 17.04sen ( 4.26sen X 4) 乘于18= RM 3.06。这也意味着若以基本面每股盈利估计，这只股票怎样都值至少RM 3，但是否会达到就得看市场先生要不要给它这个肯定了。

共勉之~

KLSE游击队
05.11.2015


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